金融理财规划师高级课程班　

培训宗旨

2004年是中国理财元年，2005年是理财“普及年”， 2006年是我国金融业全面对外开放的第一年，也是中外资金融机构第一个正式短兵交接的关键期--中外资金融机构在潜力无限的个人理财战场上争相圈地、竞争激烈。2007年，随着国民经济的高速发展和国民财富的迅速积累，金融市场迅速发展，金融产品和服务创新、金融混业经营在加速；与此同时，广大投资者的投资理财需求不断变化和提高，个人理财或财富管理理念和方法进一步普及和成熟。个人理财正成为国内金融机构的核心业务和金融产品营销的主要方向－－专业的个人理财产品营销队伍将是金融企业未来致胜的关键因素。

“清华金融理财规划师”系列课程，是清华大学继续教育学院充分利用学校在金融方面的雄厚根底，在推出国际精算班、债券投资高研班之后的又一精品项目。

本课程将在介绍个人理财和投资规划知识的基础上，引进一些实用的理财工具和方法，大量引用境外金融机构的理财规划案例加以有效说明，帮助金融机构的各层级了解个人理财理论与实践的发展，系统学习个人理财的基础知识和技能，掌握实用的客户分类分析方法和客户开发必胜之道，做到有效的分析和管理投资者的投资理财需求，在营销中恰到好处地宣传、运用个人理财（财富管理）的理念和方法，提高学员的服务营销水平，促进理财产品的持续稳定销售和达成客户满意的理财目标。提升企业的品牌形象。

招生对象

机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员，要求大专以上学历，3年以上从业经验。

课程特色

全部专业课程按国际金融规划师培训标准，由国内外业内资深专业人士联合

授课；强调专业知识的前瞻性、实效性和实战性；在注重理论提升的同时强调专业知识的可操作性。

课程体系

授课安排

集中学习共7天（北京及周边地区学员可以报名周末班）。

学业认证

修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的“金融理财规划师高级课程班”结业证书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站查询。

收费标准

学费5400元/人（含讲义资料费）。食宿可由学校协助安排，费用自理。

报名手续

为保证授课效果，培训班限额50人。

报名时间：即日起报名

报名时需提交填写完整的报名表，二寸证件照1张（请用圆珠笔或铅笔在照片背面写上姓名），学历、学位证明复印件和身份证复印件。

付款方式

银行信汇、电汇

收款人全称：清华大学

收款人帐号：0200004509089131550

收款人开户银行：工商银行北京分行海淀西区支行

注：请在汇款单“汇款用途”栏注明“继教学院金融理财规划师高级课程班”，并及时传真至(010)80794478，以便查收汇款和开具发票。