课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择

课程一：企业上市战略的选择

• 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
• 企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
• 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
• 科学正确的评估你企业上市的决策

课程二： 拟上市企业的公司治理

• 股东行为治理策略
• 战略投资者引进策略
• 拟上市企业的董事会治理
• 拟上市企业的团队包装

课程三：在资本市场上发现企业的资产价值

课程四：企业上市时机以及上市路线规划

• 什么是你的企业的上市时机；
• 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
• 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法

——初创期
——成长期

• ——成熟期
• 如何整合中介机构等资源达成上市目标；

——券商
——法律机构
——会计中介机构
——咨询公司
——如何整合各种中介和服务机构

• 规划你的企业高效的上市路线

——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序

课题二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持

课程一： 与上市相关的企业资本运作

课程二：支持企业上市的若干财务治理

• 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
• 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；
• 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
• 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
• 企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写

• 企业的关键财务指标如何影响企业上市；
• 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
• 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
• 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出

• 企业如何做好交易买卖和二次卖出
• 企业如何进行管理层收购（MBO）
• 企业如何操作股权投资退出
• 企业的PE/VC退出策略
• 企业的股权资产并购与反并购

课题三：企业选择中介机构完成上市的技巧

课程一：企业如何选择券商完成上市

• 如何选定证券承销商；
• 承销商对发行人股票承销前尽职调查；
• 承销人对发行人的上市辅导；
• 首次公开发行申请文件的准备；
• 股票发行的审核
• 路演的策划
• 股票价格的决定因素

课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧

• 选择投资机构对企业上市的帮助；
• 投资机构对企业的投资程序；
• 投资机构对企业的价值评估；

课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析

• 证监会有关企业上市的规定和要求解析；
• 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；

课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用

• 咨询公司在企业上市过程中的作用；
• 会计专业机构对企业上市的帮助

课题四：上市中介机构接触和运作体验

• 证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
• 投资机构现场座谈
• 会计中介机构现场座谈