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国际注册特许财务策划师（FChFP）（第６期）
最权威的认证 最经典的课程 最顶级的师资 最宝贵的人脉
２００８年全年开班时间表
年／月 |
上课日期 |
年／月 |
上课日期 |
2008/05
（税务策划）
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23 |
24 |
25 |
2008/08
(企业融资策划)
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22 |
23 |
24 |
2008/06
(投资策划)
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20 |
21 |
22 |
2008/09
（风险管理及保险策划）
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12 |
13 |
14 |
2008/07
(基础财务策划)
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11 |
12 |
13 |
2008/10
（高级财务策划）
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全球第一黄金职业国内外企业争夺的焦点
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在美国，他们的年收入与哈佛MBA的平均年薪相当； |
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在香港，他们去年的最高收入已超过百万港元； |
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在中国，据最新统计，人才缺口超过300万，已被国家人事部门列为紧缺人才之首； |
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他即将成为一个超过CPA、MBA的全球第一黄金职业。 |
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他就是国际注册特许财务策划师（FChFP） |
如果您是企业的管理者，理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课方式一定能帮助您
解决财务管理以及决策方面的实际问题，为您节省更多的成本，帮您创造更大的利润。
如果您是从事财务的专业人士，理论+实战案例+方案规划研讨，边学、边练、边制定
理财规划方案的授课方式，能帮您解决实际的工作问题，更能帮您提升您的职业水平。
一、财务策划师炙手可热的背景
麦肯锡的一份调查显示：在美国，注册特许财务策划师的年收入与哈佛MBA的平均年薪相当
，香港注册特许财务策划师去年的最高收入已超过百万港元。FChFP成为一个超过CPA、MBA的全
球第一黄金职业。
中国企业：急需懂国际财务管理、资本运作、风险规避、综合理财、投资融资、税务筹划
的高级理财人士。但目前国内负责金融、财务的高级人员特别是财务总监基本上还在履行着会计
职责，局限于基本的财务和会计工作，进行着琐碎的审计工作，还没有成为决定企业发展方向的
专业财务策划人才。同时，跨国公司进入国内也需要熟悉国际规则，又熟悉本土操作的高端财务
人士，所以FChFP再次成为国内外企业争夺的重点。
金融行业：2006年12月11日，中国金融领域的全面将对外开放使金融企业面临百年未遇的
机遇与挑战，国际金融机构凭借其强大的资本和人才优势进入中国，对中国金融市场造成了系列
的冲击，占据国内理财市场的半壁江山，他们凭借着国际化的专业理财人士，娴熟的市场运作手
法，具备一定的优势；另外金融机构面临着混业经营状况，人才严重匮乏现状渐凸显。据国家统
计局调查注册特许财务策划师的人才缺口达到了300多万，国家正需要大量的具有国际视野的
FChFP。
二、FChFP简介
FChFP的全名是Fellow Chartered Financial Practitioner 。正如CA（英国特许会计师）
、ACCA（英国公认特许会计师）、CFA（注册特许金融分析师）一样，注册特许财务策划师（
FChFP）是亚太财务策划联会（APFinSA）为理财专业人士所颁发的国际权威认证，代表国际财务
策划标准协会（IFFSA）各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国香港、中国台湾
、中国澳门、日本、新西兰、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾等39个国家和地区的行业
标准和最高头衔。
国际财务策划标准协会是全球最大的财务策划组织和认证协会，负责对注册特许财务策划师
（FChFP）在全球39个国家和地区的注册进行管理和监控。自2003年7月份起，注册特许财务策划
师（中国）教育发展中心正式得到授权，FChFP资格认证正式开始在中国推行，并迅速成为“黄
金职业”推动着全球财务金融服务业的发展。
三、课程特色
国际权威认证: |
由亚太地区规模最大最具影响力的财务策划组织协会-----亚太财 |
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务策划联会认证. 受到了国际、国内的广泛认可，与国际上众多知 |
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名的协会或院校都签署了互惠认可协议。 |
师资阵容强大: |
全部师资均是具有15年以上行业工作经验和5年以上教学经验,并且 |
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通过亚太财务策划联会认证的资深的实战派理财专家和顾问。 |
教学模式先进: |
整个课程通过案例研究、项目分析和研讨，为学员提供企业和个人 |
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财务策划领域的主要专业知识。理论+实战案例+方案规划研讨，互 |
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动授课，突出实践与应用。边学、边练、边制定理财规划方案。 |
四、课程对接
已经取得《注册特许财务策划师（FChFP）》证书的人士报名参加华南理工大学经济与贸易
学院的金融学硕士或金融工程硕士研究生课程进修班学习，免修专业课程，学习时间减少半年，
学习费用相应降低。
五、入学资格
1、大专或以上学历
2、从事财务或者银行、保险、证券、基金、投资等相关行业工作经验3年以上
3、考过注册会计师资格、注册税务师资格的报名者优先录取。
六、学制：6个月
每个月集中上课三天，一般安排在第二周或者第三周的五、六、日（缺课的可以补课）
七、上课地点：清华大学
八、上课时间：九期班、08年5月23--25日开班，22日报到。
九、证书颁发：
完成注册特许财务策划师课程您可以获得：
1、注册特许财务策划师证书
2、AACTP美国培训认证协会证书
香港大学专业进修学院结业证书或者清华大学注册特许财务策划师结业证书（二选一）
十、课程设置（目录）
课程一：基础财务策划 (Fundamentals of Financial Planning)
课程二：投资策划 (Investment Planning)
课程三：企业融资策划 (Financial Planning for Business Owners)
课程四：税务策划 (Tax Planning)
课程五：风险管理及保险策划 (Risk Management and Insurance Planning)
课程六：高级财务策划实务及应用 (Advanced Financial Planning Application)
基础财务策划（21学时） |
投资策划（21学时） |
- 宏观经济分析
- 个人财务策划概念、需求与前瞻
- 个人与公司财务策划的区别
- 金钱的时间值与计算方法
- 现金流量分析
- 财务计算器的使用方法及运用
- 合理计划退休与安排遗产
- 财务策划流程与具体分析
- 案例分析
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- 投资的基本概念
- 货币市场工具与利率
- 外汇市场
- 基本分析与技术分析
- 股票投资与股价评估
- 债券投资
- 衍生证券
- 投资基金
- 房地产投资
- 投资组合管理的基本概念
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企业融资策划（21学时） |
税务策划（21学时） |
- 把“融资”视为商品来交易
- 为你的“商品”选择合适的买家
- 融资模式选择
- 包装你的项目，让它吸引投资者
- 资产重组与兼并（案例：借壳上市）
- 公司治理的发展与企业成长的关系
- 英美德日与中国公司治理模式的比较
- 中国民营企业治理现状和问题（案例）
- 企业集团的治理模式、机制与核心问题（案例）
- 企业融资综合案例一（由案例带动知识点）
- 企业融资综合案例二（由案例带动知识点）
- 企业融资综合案例三（由案例带动知识点）
- 企业融资综合案例四（由案例带动知识点）
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- 不同商业目的需要的税收筹划安排
- 税收筹划的合法与不违法界定与安排
- 税收筹划的不同诱因与选用
- 税收筹划的环境与条件影响
- 税收筹划的内容、方式和基本方法
- 中国个人税务筹划安排之适用与局限
- 中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
- 跨境区业务之关联交易税务安排
- 跨境区业务安排之香港税务制度介绍
- 中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
- 中国主要税务制度的税务策划案例分析
- 如何注册离岸公司进行税务筹划安排
- 信托业务在税务筹划中的应用
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风险管理及保险策划（21学时） |
高级财务策划实务及应用（21学时） |
- 企业风险分类与特点
- 风险评估、管理方法与技巧
- 风险管理对企业发展规划的作用
- 投资风险管理
- 融资风险管理
- 中国社会保障体系现状
- 国际社会保障体系介绍与分析
- 中国保险业的现状保险合同与保险分类
- 如何购买保险
- 保险与财务策划的关系
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- 中国理财市场发展史
- 中国理财市场与发达国家的差距
- 国际、国内理财业现状、执业环境与前瞻
- 理财公司能为客人提供的服务
- 如何成为一名优秀的财务策划师
- 理财师的职业道德与操守
- 如何编写个人（企业）理财报告书（案例分析）
- 考前串讲
- 论文报告书的题目和大纲发布
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增值讲座、沙龙（18学时） |
- 财富与理财
- 中小企业存在的融资问题
- 大盘未来走势与机构操作内幕
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- 轻松炒股票快乐理财
- 第三方理财
- 企业理财新思路（上投摩根CEO基金讲座）
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老学员后续免费公开课（若干场） |
国家税制与纳税筹划企业项目评估与投融资实务与花旗银行总行高级理财顾问面对面茶话会 |
十一、学 费
1、课程费用：18300元（包括书本、上课讲义资料、财务计算器）
2、考试认证费用：5000元（培训结束后，考试前交）
国际注册特许财务策划师（中国）教育发展中心
十二、招生对象
- 企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资等工作的人士；
- 从事银行、投资、证券、基金、期货、保险等工作者；
- 有志于从事理财、财务策划行业的专业人士，如律师、证券分析师等。
内地参加过FChFP培训的企业 |
花旗银行 |
渣打银行 |
汇丰银行 |
招商银行 |
建设银行 |
渤海证券 |
友邦保险 |
神州数码 |
香港置地 |
蒙药集团 |
中国网通 |
中国移动 |
万通房地产 |
福建电力局 |
长城长电极 |
军凯房地产 |
中国储运公司 |
中东投资中心 |
甲骨文（中国） |
亿利资源集团 |
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